엘지디스플레이 주가 전망 (feat. 애플, 아이폰 15, 삼성전자)
오늘은 제가 매수했던 개별 주식 중 가장 오래 보유 했던 엘지디스플레이 주가 에 대해 이야기 해 보겠습니다.
위에서 이야기 드린 대로 저는 더 이상 엘지디스플레이 주식을 보유하고 있지 않습니다.
매도하고 나면 쳐다보지도 말라는 주식 시장의 명언이 있는데… 무슨 미련이 남았는지 글을 쓰고 있네요…😂
✅ 엘지디스플레이 최근 이슈
최근 기사를 보면 엘지디스플레이에 훈풍이 불 것 같은 느낌이 오시지요?
사실 엘지디스플레이는 21년 이후 매우 좋지 않은 실적을 보이고 있습니다.
하지만, 최근 기사를 종합해 보면
✔ 아이폰 15 출시와 더불어 애플과의 협업 가능성
✔ 차량용 디스플레이 사업 확장
✔ 삼성전자와 TV 패널 협업
✔ 위 호재를 바탕으로 올 4분기 흑자 전환 가능성
이런 이슈들이 있습니다. 과연 긴 터널을 뚫고 흑자로 전환하고 실적을 향상 시킬지 살펴보겠습니다.
✅ 엘지디스플레이 기본정보
✔ 주력사업
엘지디스플레이 주요 사업 분야는 TV Display, 상업 Display, IT Display, 모바일 Display, 차량용 Display를 생산 / 판매하고 있습니다.
엘지의 OLED TV는 전 세계적으로 유명하죠! 이 OLED 패널을 최근 삼성 TV에 탑재하고 있습니다.
또한, 애플 아이폰 15에 LG 패널을 탑재한다는 소문도 무성한 상태이죠.
✔ 회사 연혁 / 지배구조
85년도에 금성소프트웨어로 설립되었으며, 2008년 엘지디스플레이로 상호를 변경하였습니다.
엘지디스플레이는 LG 전자의 자 회사이며, LG의 손 회사 입니다.
✔ 최고경영자
CEO는 정호영 이사이고, 84년도에 엘지에 입사한 엘지맨으로 재무 전문가라고 합니다.
✔ 지사 및 생산기지
본사는 서울이며, 국내 공장은 파주와 구미에, 해외 공장은 주로 중국에 위치하고 있습니다.
✅ 엘지디스플레이 주가 흐름 및 재무상태
✔ 주가 흐름
10년 차트입니다. 주가 흐름은 매우 좋지 않습니다.
17년 7월 최고점인 39,600원을 찍은 이후 회복하지 못하고 있습니다.
전고점 대비 1/3토막이 나있는 상태입니다.
21년 눈감고 주식을 사고 돈을 벌던 시기에 2만 4천원 까지 회복하였으나
지금은 14,000원 까지 내려와 있습니다.
시가총액은 5조에 육박하는 대기업이고 시가총액 기준 73위 입니다.
저는 16년도에 사서 21년 까지 가지고 있었는데… 거의 본전에 매도한 기억이 있습니다.
✔ 재무상태
매출, 영업이익 EBITDA 전부 좋지 않습니다.
특히, 22년도는 매출도 줄고, 영업이익도 감소했습니다. 이 감소세는 올해 3분기 까지 지속 될 것으로 보입니다.
무언가 반등이 필요해 보입니다.
자산, 부채, 자본 또한 부정적인 흐름입니다.
자산은 줄어들고 있는데 부채는 늘어나고 있는 상황입니다.
특히 부채 비율이 200%를 넘어가고 있습니다.
전반적인 재무 상태는 안 좋아 보이지만, 신용도는 아직 A 등급을 유지하고 있습니다.
✅ 엘지디스플레이 주가 향후전망
긍정적인 부분은
✔ 아이폰 15에 액정 패널을 공급할 가능성이 높다는 점
✔ 삼성과 TV 패널 협업이 지난 7월부터 시작되었으며 긍정적인 성과가 나오고 있는 점
✔ 디스플레이 패널 가격이 상승하고 있다는 점
✔ 낮은 PER (저평가)
부정적인 부분은
✔ 높은 부채 비율
✔ 지속적인 매출 및 이익 감소
✔ BOE 등 중국 패널 업체들의 물량공세
부정적인 부분은 21년 이후 지속되는 문제이고, 이것을 상쇄 할 수 있는 게 위에서 언급한 긍정적인 부분입니다.
당연히 개별 주가가 어떻게 움직일지는 아무도 알 수 없습니다.
다만, 이제 나올 악재는 다 나오지 않았나 하는 게 비전문가의 개인적인 의견입니다.
(투자는 남에말 듣고 하시는 거 아닙니다. 개인이 공부해서 개인이 해야 합니다!)
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