ITA ETF 미국 방산기업 투자 (vs ARIRANG K방산Fn)
안녕하세요! 오늘은 “ITA ETF 미국 방산기업” 에 투자 하는 iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 에 대해 설명 드리겠습니다.
최근 제가 방산 기업에 꽂혀서 국내 방산기업 및 ETF에 대해 소개해 드렸습니다.
아직 안보셨다면 미국으로 가기 전에 국내 방산기업 및 ETF도 구경하고 가세요 ^^
방산업체의 수익은 결국 방산 수요가 얼마나 되느냐에 따라 결정됩니다.
미국과 소련의 냉전시대가 아무래도 방산 기업의 전성시대 였을거라 생각됩니다.
미국과 소련의 치열한 군비 경쟁의 산물로 첨단 무기들이 대거 생산되었던 시기니까요.
하지만, 최근 제가 방산기업에 관심을 갖는 건 바로 언제 끝날지 모르는 러시아-우크라이나 전쟁과 중동 이슈 (하마스 – 이스라엘 전쟁) 때문입니다.
세계 분쟁지역 지도입니다. 분쟁의 강도가 다를 뿐이지 전 세계 각국에서는 크고 작은 분쟁이 끊이지 않고 발생하고 있습니다.
이에 따른 방산물자의 수요도 지속 창출되고 있구요.
전 세계 최대의 방산 시장인 미국 ETF는 어떤 기업에 투자하고 있는지, 수익률은 어떻게 되는지 알아보겠습니다.
✅ ITA ETF 기본정보 (vs ARIRANG K방산Fn)
미국의 대표적인 방산 ETF, 아니 전 세계에서 가장 큰 방산 ETF인 ITA와 우리나라 유일의 방산 ETF인 아리랑 K방산Fn의 비교 표 입니다.
일단 ETF의 발행사에서 부터 차이가 많이 나죠?
iShares는 블랙록의 ETF 명칭 입니다. 블랙록은 전세계 최고의 투자 회사입니다.
ETF 역사에서도 차이가 많이 나는군요. ITA는 상장된지 20년이 다 되어가는 오래된 ETF입니다.
가장 결정적으로 순자산 총액에서 100배 넘게 차인가 나는군요.
ITA의 자산총액은 6조 7천억원입니다.
우리나라 1등 ETF 시가총액이 7조원 정도입니다.
생소하시겠지만 TIGER CD금리투자KIS(합성)이 우리나라 ETF 시가 총액 1위입니다
2위는 KODEX 200으로 약 6조원 정도 입니다.
미국 대표 방산 ETF인 ITA는 우리나라 총 ETF 시가총액 기준 1~2위 사이에 있습니다.
엄청나군요.
✅ ITA ETF 미국 방산기업 수익률
10년 수익률은 10% 정도입니다.
올해 수익률은 역시 우크라이나-러시아 전쟁 등의 이슈로 인해 17%를 넘어가고 있습니다.
방산주 특성상 글로벌 이슈에 따라 수익률이 달라지는걸 볼 수 있습니다.
지난 5년은 고작 0.67%밖에 안 되네요.
✅ ITA ETF 미국 방산기업 주가흐름
2006년 $25.99 이었는데, 지금은 $106.88 입니다. 약 4배 정도 올랐습니다.
17년간 4배 오른 거면… 수익률 측면에서는 대표 S&P 500 지수 ETF인 SPY 보다도 좋습니다.
아름답게 우상향 하고 있습니다.
✅ ITA ETF 미국 방산기업 보유종목
주요 보유종목입니다.
미국의 4대 방위산업체를 모두 보유하고 있습니다.
보유종목중 비중이 가장 높은 건 RTX CORP입니다.
회사명이 조금 생소하지만 Raytheon Technologies에서 최근 사명을 RTX로 변경하였습니다.
민간을 포함한 항공산업과 미사일, 레이더 등을 생산하는 회사입니다.
전자레인지도 RTX에서 레이더를 만들다가 발명되었다고 하네요.
유명한 패트리어트 미사일이나 토마호크, SM-2, SM-3, SM-6 등의 대공미사일 등을 생산하고 있습니다.
두 번째는 너무도 유명한 보잉입니다.
보잉 747 등 상업용 항공기 분야에서 세계 1위 기업임과 동시에
F-15, F/A-18등 전투기, 조기경보기, 공중급유기, 수송기 등을 생산하고 있습니다.
세 번째는 록히드 마틴 입니다.
그 유명한 THAAD 미사일을 록히드 마틴에서 만들고 있으며,
세계 최강의 전투기 F-22 랩터, F-35 등을 생산하고 있습니다.
✅ ITA ETF 향후전망
천조국이라 불리는 미국이 독보적으로 많은 국방비를 지출 하고 있죠?
그리고 매년 늘어나고 있습니다.
또한, 위에 소개드렸던 미국의 방산업체들은 미국에만 납품하는 게 아니고 전 세계를 시장으로 두고 있습니다.
전 세계 국방비 또한 절대 줄어들지 않을 것 입니다.
2000년 이후 전 세계 국방비는 지속 증가하고 있습니다.
2022년에는 21년 대비 3.7% 증가한 2조 2,400억 달러(약 2,980조원)을 돌파하였습니다.
이를 시간으로 환산하면 1분당 약 56억원을 국방비로 쓰고 있다고 합니다.
그렇다면 가까운 미래에 국방비 지출이 줄어들까요?
저는 더 늘어날 거라고 생각합니다.
우크라이나-러시아 전쟁은 언제 끝날지 모르고,
중동 지역은 언제 하마스 – 이스라엘 전쟁이 확전 될지 모르는 상황입니다.
중국과 일본은 미친 듯이 국방력을 강화하고 있습니다.
어느 한 국가가 국방비를 증액하면, 다른 국가는 넋 놓고 쳐다 보고만 있을 수 없는 구조입니다.
과거 미국과 소련이 냉전을 했던 것처럼 각 국가들이 국방력을 증가시키고 있습니다.
슬픈 이야기지만, 당분간 방위산업은 승승장구 할 것으로 보입니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
댓글은 주인장을 더 열심히 글 쓰게 만듭니다.
2023년 전 세계 국방비 지출에 관한 기사를 첨부합니다.