SOXL 주가 분석 (반도체 X 3배 ETF, 수익률, 향후전망)
오늘은 요즘 NVIDIA의 눈부신 성장과 함께 주목 받고 있는 반도체 지수 X 3배인 SOXL 주가 분석을 해 보겠습니다.
정식 명칭은 Direxion Daily Semiconductor BULL 3X 입니다.
Direxion이란 회사에서 출시한 반도체(Semiconductor)가 잘나가면 3배로 주는 ETF다 라고 생각하시면 되겠습니다.😁
근데 왜 티커가 SOXL이냐?
2021년 8월 25일 이전에는 필라델피아 반도체 지수(SOX)를 추종 했다고 합니다. 과거에 SOX 에서 티커를 가져오다 보니 SOXL 가 되었다고 하네요.
지금은 ICE Semiconductor Index 지수를 따르고 있습니다.
전에 소개시켜 드렸던 TQQQ와 유사한 ETF 입니다.
TQQQ 주가 분석 (나스닥 3배 ETF, 기본정보, 자금유입, 향후전망)
제가 오늘 이 ETF를 가져온 이유는 아래 표와 같습니다.
Direxion Daily Semiconductor BULL 3X 즉 SOXL가 지난 한 달간 우리나라 사람들이 외국 주식을 구매 한 것 중 두번째로 많이 매수를 하였다는 것입니다.
사실 이 글을 쓰기 전까지 SOX은 알았지만, SOXL이 무엇인지는 알지 못하였습니다.🙄
당체 무엇이기에 요즘 정말 핫한 NVIDIA나 IONQ, 애플보다 더 많이 매수를 한 거지? 라는 궁금증에서 시작하였습니다.
✅ SOXL ETF 주가 기본정보
✔ 먼저 SOXL ETF를 운영하는 회사는 Direxion입니다.
Direxion 은 1997년에 설립되었으며, 현재 자산규모 약 $27.5B의 미국 자산운용사입니다.
대표적인 운용 ETA로는 WEBL, LABU, FAS, NAIL, SOXS 등이 있습니다.
✔ 벤치마크지수는 ICE Semiconductor Index 지수 입니다.
반도체 기술 및 반도체 제작과 관련된 기업 중 아래의 조건에 부합된 30개 기업을 지수화 하였지요.
- 미국 주식 시장에 상장
- 시가총액 1억 달러 이상
- 최근 6개월간 하루 평균 거래량 150만 달러 이상
- 시가총액 큰 종목 순으로 30개 종목을 가중치 방식으로 비율 선정
✔ 순자산총액은 약 $6.54B 입니다. 한화로 약 8조 7000억 정도 되겠습니다.
$39억 달러 입니다. 원화로는 약 5조 2,300억 정도 되네요.
참고로 우리나라 시총 1위 ETF인 KODEX 200 가 5조 원 정도 됩니다.
위에서 설명 드린 한국인 외국 주식 매수 순위에서 테슬라나 애플, NVIDIA의 시총을 생각하면 아주 귀여운 수준인데, 애플, 엔비디아를 재치고 순매수 2위에 올라 있다니…
우리나라 사람이 얼마나 X 3 배짜리 (일확천금)를 좋아하는지 알 수 있는 대목입니다.
✔ 총보수율은 0.94%입니다.
제가 소개해 드린 ETF 중 두 번째로 높습니다. (지금까지는 SQQQ가 가장 높았습니다.)
SQQQ 주가 분석 (나스닥 X 3배 마이너스 ETF, 수익률, 향후전망)
역시 절대 장기 투자해서 승산이 있는 ETF는 아닌 것 같습니다.
동일 지수 X 1 배인 SOXX는 0.35%, 수준입니다.
✅ SOXL ETF 주요 투자분야
<출처 : SOXL 홈페이지>
엔비디아, 브로드컴, 인텔 등 알만한 기업들이 상위에 포함되어 있습니다. 투자 분야는 반도체 및 반도체 소부장(소재, 부품, 장비)이네요.
✅ SOXL 주가 수익률
<출처 : SOXL 홈페이지>
예상은 했지만, 아주 훌륭합니다. 최근 1년이 거의 200% 에 가깝습니다. (안 사고 뭐했니…😥)
최근 반도체가 대세긴 대세인 것 같습니다. 엔비디아의 독주가 언제까지 이어질지 끝을 알 수 없네요.
또한, 4차 산업의 핵심은 반도체입니다. 앞으로의 미래 또한 밝겠죠?
✅ SOXL ETF 장단점
SQQQ는 장단점이 아주 뚜렷합니다.
😁 상승장에서 복리 효과를 더하여 폭발적인 상승세를 보인다. (하늘을 뚫고 올라갑니다.🚀)
🥵 변동성에 굉장히 취약하다.
1배짜리인 SOXX와 3배인 SOXL의 5년 차트입니다. 변동성에 레버리지 상품이 얼마나 취약한지를 보여주는 차트입니다.
결국 수익률이 1배짜리인 SOXX가 더 높네요?
왜 이런 결과가 나올까요?
✔ ex 1) 1. 10만 원짜리 A 주식이 있습니다.
2. A 주식이 오늘 10% 올랐습니다. = 11만원
3. A 주식이 내일 10% 떨어졌습니다. = 11만원 -10% = 9만 9천원
하지만, 이게 X 3이라고 계산해 보겠습니다.
✔ ex 2) 1. 10만 원짜리 A 주식이 있습니다.
2. A 주식이 오늘 10% 올랐습니다. = 10만원 + 10% X 3 = 13만원
3. A 주식이 내일 10% 떨어졌습니다. = 13만원 – 10% X 3 = 9만 1천원
ex 2)의 경우가 바로 TQQQ의 경우입니다. 물론 조금 더 복잡한 계산 방식이 적용돼야 하지만, 이해를 돕고자 아주 심플하게 보여 드렸습니다.
굉장히 단기적인 관점으로 접근 하셔야 하고, 정확한 시장 예측이 필요한 상품입니다.
🥵 수수료가 0.94%로 상당히 높다.
확실한 건 절대 장기로 끌고 갈 상품은 아닙니다.
✅ SOXL 주가 향후전망
변동성에 굉장히 취약한 상품입니다. 또한, 장기로 투자했을 때 효율이 많이 떨어지죠.
향후전망 또한 무의미해 보입니다. 시장을 예측 할 수 있는 사람은 단언컨대 없으니까요.
시장을 예측하는 건 정말 똑똑한 전문가들의 영역이며, 그들도 자주 틀립니다.
개인이 시장을 이길 수는 없습니다.
부디 이런 3배 짜리 레버리지나, 인버스 상품은 신중하게 투자하시길 추천 드립니다.
하지만, 부정할 수 없는 건 반도체 산업의 미래는 굉장히 밝다는 것입니다.