TQQQ 주가 분석 (나스닥 3배 ETF, QQQ비교, 향후전망)
오늘은 미국 나스닥 100 지수 X 3배로 움직이는 TQQQ 주가 분석을 해 보겠습니다.
QQQ는 너무나도 유명한 미국 ETF죠? 국내에서도 동일 지수를 추종하는 ETF가 여럿 있습니다.
하지만, 이 QQQ X 3배짜리 ETF가 있습니다. 울트라 프로 QQQ입니다. 막 달리는 ETF죠. 🐴
최근 서학 개미들이 열심히 모으고 있는 주식 중 하나입니다.
최근 한 달 우리나라 사람이 미국 주식을 매수한 것 중 4위에 올랐네요.
이 ETF의 주가 흐름과 장단점, 그리고 향후 전망에 대해 알아보겠습니다.
✅ TQQQ ETF 주가 기본정보 (VS QQQ)
TQQQ ETF는 ProShares 에서 10년 2월 9일에 발행하였습니다.
상당히 오래 되었네요? QQQ는 그보다 11년이나 더 오래 되었습니다. 역시 역사와 전통에 빛나는 ETF 들이네요.
<출처 : ETFdb.com>
✔ 먼저 TQQQ ETF를 운영하는 회사는 ProShares 입니다.
미국에서 ETF를 전문으로 운영하는 회사 중 자산 규모 10위에 랭크되어 있는 기업입니다. 대표적으로 QLD, TQQQ, SQQQ 등을 운영하고 있습니다.
QQQ 운영회사인 Invesco는 말이 필요 없는 거대한 회사이죠. 미국에서는 4위에 랭크되어 있네요.
투자회사의 규모 면에서는 둘 다 걱정 할 필요가 없어 보입니다.
✔ 벤치마크지수는 NASDAQ 100 지수입니다. 나스닥에 상장된 기업 중 1~100위까지에 가중치를 적용하여 투자 하고 있죠.
✔ 순자산총액은 약 $179억 달러 입니다. 원화로는 약 24조 400억 정도 되네요.
QQQ는 TQQQ의 10배 이상 됩니다. $2,038억 달러, 원화로 약 273조 7천억 정도입니다.
순자산총액 면에서도 QQQ가 너~~~~ 무🤑 큰 거지, TQQQ 역시 결코 작지 않은 규모입니다.
참고로 국내 상장된 한국판 QQQ인 TIGER 미국나스닥100이 시가총액 23,540억 정도입니다.
차이가 많이 납니다. (역시 천조국 입니다)
✔ 총보수율은 0.8%입니다.
엄청 높네요?, 역시 테마 ETF들은 운용 보수가 상당히 높나 봅니다. 얼마 전에 소개 시켜 드렸던 초고배당 커버드콜 ETF들은 0.9% 이었는데 거기에 거의 근접하네요.
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수익이 계속 난다면 문제없겠지만, 장기 투자하기에 보수율은 좀 부담되겠네요.
QQQ는 0.2% 수준입니다.
하지만, 한 주당 가격이 거의 10배 차이네요. TQQQ는 36달러 수준, QQQ는 360달러 수준입니다.
자산 규모나, 운용사에 대한 리스크는 둘 다 없어 보이고,
수수료는 QQQ가, 1주 당 가격은 TQQQ가 좋아 보이네요.
✅ TQQQ ETF 주요 투자분야
<출처 : ProShares 홈페이지>
역시 기술주 중심의 나스닥 100을 추종하기 때문에 정보기술과 산업 분야에 주로 투자하고 있으며, 커뮤니케이션과 경기소비재가 뒤를 따르는 군요.
<출처 : ProShares 홈페이지>
주요 보유 종목은 마이크로소프트, 애플, NVIDIA 등 빅테크 기업이 전부 들어가 있네요. 10개 종목 다 너무나 유명한 회사들입니다.
✅ TQQQ 주가 수익률
<출처 : ProShares 홈페이지>
지난 1년의 성과가 아주 대단했습니다. 무려 164%가 올랐군요. 하지만, 그 전인 22년도에는 고금리 이슈와 함께 아주 나락까지 떨어 졌었죠. (제 계좌에 TQQQ가 거의 -70% 까지 갔던거 같습니다.)
10년 성과도 거의 40%에 달합니다. 훌륭한 퍼포먼스네요.
참고로 QQQ는 3년 평균 10.65%, 5년 평균 15.20%, 10년 평균 16.95% 입니다.
다들 아시겠지만, X 3 이라는 게 떨어질 때도 X 3이기 때문에 등락이 심할수록 TQQQ의 성적이 저조해 집니다.
✔ ex 1) 1. 10만 원짜리 A 주식이 있습니다.
2. A 주식이 오늘 10% 올랐습니다. = 11만원
3. A 주식이 내일 10% 떨어졌습니다. = 11만원 -10% = 9만 9천원
하지만, 이게 X 3이라고 계산해 보겠습니다.
✔ ex 2) 1. 10만 원짜리 A 주식이 있습니다.
2. A 주식이 오늘 10% 올랐습니다. = 10만원 + 10% X 3 = 13만원
3. A 주식이 내일 10% 떨어졌습니다. = 13만원 – 10% X 3 = 9만 1천원
ex 2)의 경우가 바로 TQQQ의 경우입니다. 물론 조금 더 복잡한 계산 방식이 적용돼야 하지만, 이해를 돕고자 아주 심플하게 보여 드렸습니다.
지수는 동일하게 +10%, -10% 되었을 뿐인데, 남아 있는 주식은 8천원 차이가 나죠? 이게 TQQQ의 위험성 입니다.
하지만, 올라갈 때는 복리로 올라가기 때문에 아주 사정없이 올라 갈 수도 있습니다.
이게 또한 장점이겠지요.
✅ TQQQ ETF 장단점
TQQQ는 장단점이 아주 뚜렷합니다.
😁 상승장에서 복리 효과를 더하여 폭발적인 상승세를 보인다. (주가 차트 보셨지요? 하늘을 뚫고 올라갑니다.)
😁 결국 지수가 우상향 하면, 3배는 아니더라도 지수보다 높은 수익률을 가져다준다.
🥵 변동성이 크면 수익률이 떨어진다. 앞서 예시를 통해 설명 드린 데로 +10%, -10% 하고 나면
레버리지를 사용하지 않는 ETF에 비해 수익률이 많이 떨어 질 수 있습니다.
🥵 수수료가 0.8%로 상당히 높다.
🥵 수익률을 예상하기 어렵다.
🥵 엄청난 변동성을 이겨내야 한다. (몇 주 만에 -70% 우습게 갑니다)
그럼에도 저는 가지고 있습니다.
결국 지수가 우상향 하면 수익률이 더 높기 때문입니다.
✅ TQQQ 주가 향후전망
<출처 : 야후파이낸스>
아래 거래량을 보시면, 주가가 떨어질 때 거래량이 증가하고, 올라갈 때는 거래량이 하락 하는 패턴을 보이는 군요.
지금은 조정 중에 있습니다. 조만간 거래량이 살아나고 반등하지 않을까 하는 희망회로를 돌려 봅니다.
저는 나스닥 100 지수의 우상향을 믿기 때문에 QQQ, QLD, TQQQ 셋 다 보유하고 있습니다.
물론 보유 비율도 QQQ, QLD, TQQQ 순이지만요.
시장을 예측하는 건 정말 똑똑한 전문가들의 영역이며, 그들도 자주 틀립니다.
개인이 시장을 이길 수는 없습니다. 부디 장기 투자하시기 바랍니다!
그리고, 저는 연금저축계좌를 통해 나스닥 100 지수를 추종하는 국내 ETF를 모아가고 있습니다.
국내에서도 나스닥 100 지수를 기반으로 레버리지 투자를 하는 ETF가 속속 생겨나고 있습니다.
관련 기사 첨부합니다.
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